Esta edição retoma o tema da diplomacia brasileira em Montevidéu, iniciado no Cadernos nº 34 com a missão de Almeida Vasconcellos, que, entre 1834 a 1837, esteve empenhada na reaproximação com o Uruguai após o conflito da Cisplatina. O foco deste número é o trabalho do comendador Rodrigo da Silva Pontes, que assume, em 1845, a encarregatura de negócios em Montevidéu e lá permanece até 1852.

Na segunda parte, sobre o Pré-Guerra, apresenta-se a publicação da documentação da Embaixada em Roma, entre 1935 e 1942. O período é marcado pela consolidação do fascismo e a sua projeção internacional na Abissínia. A correspondência acompanha a evolução do regime, o papel da Itália no jogo da política internacional, além de mostrar como os funcionários diplomáticos viam o movimento.